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今天上午亞太主要股市走強

  在經歷昨日大幅下挫后,今天上午亞太主要股市走強。

  A股主要指數悉數上漲,其中創業板指數盤中漲幅一度超過3%。

  日本股市、韓國股市上午亦均現上漲。

  港股表現相對較弱,上午震蕩反復,恒生指數盤中再創近期新低,但恒生科技指數表現較為強勢。

  A股反彈醫藥股大漲

  行情數據顯示,A股市場上午出現反彈,主要指數均有不同程度上漲,超3200只個股上漲。

  創業板指數與科創50指數漲幅居前。

  截至上午收盤,上證指數漲0.54%,深證成指漲1.08%,創業板指漲2.18%,盤中一度漲超3%。

  大醫藥板塊大漲,板塊總體漲幅超過3%。

  藥明康德盤中一度大漲超過6%,公司市值目前超過3000億元。

  藥明康德近日召開第二屆董事會第二十三次會議,審議通過《關于公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予的限制性股票特別授予部分第二個解除限售期解除限售相關事項的議案》,以及《關于設立公司環境長期目標的議案》。

  智飛生物盤中也大漲超過6%。

  安旭生物、美迪西、艾隆科技等多股漲?;驖q幅超過10%?!把烂蓖ú哚t療漲停。

  新能源賽道再度回暖。寧德時代盤中一度大漲超過5%。天合光能盤中一度暴漲超過9%,該股已經連續4個交易日上漲。

  華西證券的研究觀點認為,隨著新能源汽車銷售結構與質量的持續改善,以及優質新車型的不斷推出,供給將驅動需求變革,新能源汽車滲透率有望加速提升,預計銷量將實現快速增長。

  對于光伏,華西證券認為,中長期看,“碳達峰”、“碳中和”以及2025/2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到20%/25%左右目標明確,光伏等新能源未來在能源轉型和碳減排中將發揮的重要作用。關注市場變化下的供需關系及技術變革下的結構性機遇,如逆變器、光伏膠膜、光伏玻璃、垂直一體化廠商、分布式光伏、耗材環節和設備環節、光伏支架等。

  概念股方面,近日連續上漲的黃金概念股有所調整,益民集團、金一文化、山東黃金等均有不同程度下跌。

  近日由于俄烏地緣關系緊張,國際市場避險情緒快速升溫,推動金價和黃金股連續數日上漲。

  招商證券的研究觀點認為,當前全球通脹高企,主要大宗商品上行明顯,行情已經蔓延至黃金。黃金或從避險需求逐步演化為滯漲風險以及美聯儲貨幣政策預期邊際放松帶來的長牛。黃金股已充分回調,市盈率為最近17年低位。

  招商證券認為,滯脹風險累積,黃金配置價值凸顯:全球通脹高企,疊加美聯儲處于加息周期,未來面臨較大滯漲風險,利好金價。當前通脹趨勢性走高為全球性的,背后原因在于需求回暖和碳中和背景下上游資本開支不足造成供應不足,直接表現為原油、金屬等大宗商品價格大幅走高。地緣政治沖突也將對全球通脹進一步強化,俄羅斯為全球重要的原油、天然氣、鎳、小麥等出口國,烏克蘭也為重要的谷物出口國,沖突本身會影響國內生產和出口,而后續歐美等經濟體的制裁也會令供應受阻。Brent和WTI現已突破100美元大關,未來仍有進一步上行可能,全球將面臨更大的通脹壓力。

  招商證券指出,地緣政治風險,黃金ETF顯著流入。短期戰爭陰霾籠罩,黃金作為重要避險資產重獲市場資金青睞。全球最大黃金ETF基金SPDR今年前兩個月分別凈流入42.09和11.56噸。

  在市場上漲的同時,北向資金大幅回流,半天凈買入額64億元,昨天市場大跌,北向資金凈賣出33.6億元。

  亞太股市普遍反彈

  港股相對疲弱

  由于隔夜美股市場出現大逆轉,道瓊斯指數從盤中低位上漲近1000點,今天上午亞太市場也大幅回暖。

  日本日經225指數重新站上26000點大關,盤中漲幅超過1%。

  韓國綜合指數盤中上漲超過1%。

  新加坡股市亦出現上漲。

  但上述股市在臨近中午之際漲幅均有所收窄。

  港股表現疲弱,恒生指數高開后低走,盤中低點再創近期新低。

  恒生科技指數上漲,盤中漲幅一度超過2%,但臨近中午漲幅亦收窄。

  恒生指數成份股中,藥明生物、阿里健康、創科實業、百威亞太、李寧等漲幅居前。

  匯豐控股跳空低開,盤中一度下跌約5%。龍湖集團、銀河娛樂、中國石油股份、中信股份跌幅居前。

  恒生科技指數成份股中,金蝶國際、嗶哩嗶哩-SW、微盟集團、金山軟件等漲幅居前。

  興業證券的研究觀點認為,戰爭對股市的直接及短期影響主要體現在市場情緒和風險偏好的波動,對股市的中期影響讓位于基本面。

  興業證券的研究觀點認為,投資策略上防守反擊。

  該機構認為,短期,軍事沖突?;鹬?,全球市場的避險情緒仍有慣性,可以立足避險資產防守,包括天然氣、石油、軍工、黃金、美債、美元等。如果俄烏沖突不是在短期1、2周內?;?,而是超預期持續,那么,能源、黃金、農產品和其他大宗商品的強勢也可能超預期。

  方正證券簡要梳理了二次世界大戰以后,全球一些局部戰爭和突發事件中資產價格的表現。方正證券指出,前述局部戰爭發生當時在全球都有很大的影響。從對資產價格的影響來看:

  第一,前述局部戰爭和突發事件多數情況下沒有對全球股市產生很大的持續負面沖擊(考察事件發生后當日、5個交易日、20個交易日、60個交易日表現),負面影響較大的主要是朝鮮戰爭、科威特戰爭、9-11事件。

  第二,從德國股市與美國股市對比來看(限于數據歷史長度原因,這里選擇德國股市代表非美國的其他市場),每次局部戰爭和突發事件,德國股市的調整幅度要顯著大于美國股市。

  第三,單從避險屬性來看,黃金和原油有一定避險屬性,但收益率幅度和持續性并不是特別明顯,特別是2000年以后,數次事件沖擊中跌多漲少。當然,事件沖擊本身還可能改變商品的基本面情況,這就會引發避險屬性以外的資產價格變化,比如科威特戰爭發生后3個月時間里國際原油價格漲幅超過100%。

  不過,在風險提示方面,方正證券指出,存在宏觀經濟不及預期、海外市場大幅波動、歷史經驗不代表未來等風險。

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